Очередная рыбалка не несла Емеле ничего, кроме сытного и легкого ужина. Но, вместо карасика, юноше на удочку попадается огромная щука. Подарок судьбы начинает разговаривать с молодым человеком, обещая исполнение трех желаний, в случае, если он ее отпустит. Истратив два желания на мелкие прихоти, Емеля неожиданно осознает, что осталось-то всего одно!
Отложив его, юноша отправляется во дворец, чтобы добиться руки царской дочери, Анфисы, в которую он давно влюблен. Щука, обратившись прекрасной девушкой по имени Василиса, вынуждена составить ему компанию, в надежде услышать от Емели его последнее, третье желание.
Удастся ли простому парню из деревни покорить сердечко царской дочери и какое третье желание загадает он волшебной щуке — покажет лишь время.